08-19-2024, 05:42 AM
sa88.ceo giải trí sa88.group bóng đá sa88.ai Thể thao:Vào ngày 9 tháng 7, cổ phiếu A cuối cùng đã mở ra một đợt phục hồi tập thể hiếm hoi. Ba chỉ số chính đóng cửa tăng hơn 1%. Tổng doanh thu của thành phố đã vượt quá 720 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng có 57 cổ phiếu đã đạt mức giới hạn hàng ngày, tất cả đều tăng đáng kể. tốt hơn ngày hôm trước. https://sa88.group
Lễ hội mua sắm vui vẻ Hồng Kông lần thứ 2, tổng giá trị quà tặng xa xỉ lên tới 1,2 tỷ đồng! Các công cụ InvestingPro hiện có sẵn với mức giá chỉ bằng một nửa và giảm giá 50%! Mã giảm giá độc quyền CNP24 được kích hoạt ngay lập tức và bạn có thể được hưởng mức giảm giá độc quyền lên tới thêm 10%!
Xét về các lĩnh vực, điện tử tiêu dùng, thiết bị liên lạc, chất bán dẫn và các lĩnh vực khác tăng mạnh trong ngày. Trong số đó, nhiều cổ phiếu theo khái niệm chuỗi trái cây, vốn gây tiếng vang với sự trỗi dậy gần đây của Apple, đã thể hiện đặc biệt bắt mắt. cổ phiếu đạt giới hạn 20CM hàng ngày và Chỉ số Wind Apple Concept đã tăng mạnh hôm nay lên 5,50%.
Trong những ngày gần đây, mặc dù tiếng nói iPhone không thể bán được ngày càng lớn hơn nhưng giá trị thị trường của Apple (NASDAQ: AAPL ) , gã khổng lồ công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới, vẫn tiếp tục phá vỡ những đỉnh cao mới. sa88.group
Với tư cách là cơ sở người dùng lớn nhất, việc sử dụng AI dự kiến sẽ thâm nhập vào thị trường điện thoại di động trong nhiều tình huống khác nhau. Các mô hình cần thiết cho chức năng AI có thể được cài đặt vào điện thoại di động, tạo ra một chu kỳ cập nhật điện thoại di động mới do đổi mới phần cứng thúc đẩy. .
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
AI là một lựa chọn quan trọng để đầu tư vào Apple và giờ đây nó là niềm hy vọng cho sự tái xuất hiện của nhiều công ty chuỗi trái cây đằng sau nó.
Sau năm 2021, chuỗi trái cây bắt đầu một thời gian dài điều chỉnh. Giá trị thị trường của các gã khổng lồ OEM giảm đáng kể so với thời điểm cao nhất. Trong giai đoạn này, nhiều công ty đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm đáng kể.
Giờ đây, với sự phục hồi hiệu suất trong quý đầu tiên và sự xúc tác liên tục của các ứng dụng điện thoại di động AI, kỳ vọng định giá của Guolian cũng nhanh chóng được điều chỉnh. https://www.sa88.ceo
Nếu điện thoại di động AI thực sự giành được giải thưởng lớn, liệu các công ty chuỗi trái cây có thể bước vào chu kỳ tích cực trở lại?
01
Phản ứng dữ dội đến từ đâu? sa88.ceo
Mối liên kết sâu sắc giữa Fruit Chain và Apple từng đưa Luxshare Precision, Goertek, Lens Technology, v.v. trở thành những người dẫn đầu trong chuỗi ngành. Tỷ trọng doanh thu của họ từ khách hàng lớn nhất nhiều nhất là vượt quá 70%.
Từ năm 2016 đến năm 2022, thu nhập hoạt động của Luxshare Precision đã tăng từ 13,763 tỷ nhân dân tệ lên 214,028 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 1.500% và lợi nhuận ròng của hãng tăng từ 1,157 tỷ nhân dân tệ lên 9,163 tỷ nhân dân tệ, tăng 790%.
Nhưng trên thực tế, mặc dù Apple liên tục đạt được những đỉnh cao mới, nhưng trên thực tế, mức định giá của họ trong 3 năm qua không liên quan trực tiếp đến giá trị thị trường của Apple.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Bước ngoặt là bắt đầu từ năm 2021, nhu cầu tiêu dùng sẽ bị bội chi do sụt giảm mạnh trong năm trước. Xu hướng suy giảm nhu cầu trong ngành điện tử tiêu dùng mãi đến năm ngoái mới đảo ngược hoàn toàn.
Các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2023 đã giảm 3,2% so với cùng kỳ xuống còn 1,17 tỷ chiếc, mức xuất xưởng cả năm thấp nhất trong 10 năm. So với các nhà sản xuất điện thoại di động khác, mặc dù thị phần bán hàng của iPhone đã tăng lên nhưng trong thị trường điện thoại di động cao cấp ngày càng cạnh tranh, iPhone đã trải qua đợt giảm giá hiếm hoi tại thị trường Trung Quốc vào năm ngoái.
Một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy doanh số bán hàng sẽ tiếp tục giảm là chu kỳ thay thế ngày càng kéo dài. https://www.sa88.ai
Trước đó, chu kỳ thay thế điện thoại thông minh toàn cầu đã tăng từ một năm rưỡi (18 tháng) lên hơn bốn năm (51 tháng). Nói cách khác, nếu mua iPhone 11 vào năm 2019, bạn sẽ phải đợi đến năm ngoái mới cân nhắc việc thay thế nó bằng một chiếc mới, mặc dù chiếc smartphone này đã được nâng cấp lên 4 thế hệ.
Bị ảnh hưởng bởi ngành, hiệu quả hoạt động và giá cổ phiếu của các công ty trong chuỗi ngành điện tử tiêu dùng thua lỗ nặng nề trong 3 năm qua, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Các công ty “phụ thuộc vào chuỗi trái cây” càng khốn đốn và thua lỗ hơn. .
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Đẩy nhanh chu kỳ thay thế đòi hỏi động lực lớn hơn. Trong môi trường ngày nay đặc biệt chú ý đến hiệu suất chi phí, các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao hơn sẽ mở ra cơ hội nâng cấp phần cứng. Màn hình gập từng được coi là hướng đi chủ đạo tiếp theo của điện thoại di động cao cấp, nhưng kể từ năm ngoái, những người chơi phổ thông trên thị trường điện thoại di động đã tập trung vào một khái niệm mới.
Khái niệm này là điện thoại di động AI. Điều này khiến cho sự phục hồi của chuỗi trái cây năm nay chứa đựng nhiều yếu tố được mong đợi.
Có hai lý do quan trọng giúp giá trị thị trường của Doanh nghiệp Chuỗi Trái cây phục hồi trong quý II.
Đầu tiên, thị trường điện thoại thông minh Q1 tiếp tục tăng trưởng bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái và được khẳng định bởi hiệu quả hoạt động của các công ty trong chuỗi cung ứng.
Báo cáo của IDC cho thấy trong quý 1 năm 2024, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu đã tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 289 triệu chiếc, đánh dấu quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp.
Luxshare Precision, công ty có diện tích xưởng đúc lớn nhất, có lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ là 2,471 tỷ nhân dân tệ trong quý đầu tiên, tăng 22,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng dự đoán lợi nhuận sẽ tăng trưởng trong nửa đầu năm. năm, cũng nằm trong khoảng 20% -25%.
Nhà sản xuất điện thoại di động Lens Technology đạt thu nhập hoạt động 15,498 tỷ nhân dân tệ trong quý đầu tiên, tăng 57,52% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ là 309 triệu nhân dân tệ; , tăng 379,02% so với cùng kỳ năm trước. Dựa vào sự phục hồi hiệu suất cao, Lens đã duy trì xu hướng đi lên trong năm nay.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Thứ hai là sự xúc tác của thiết bị đầu cuối di động AI.
Kể từ đầu năm nay, sau khi Samsung ra mắt chiếc Galaxy S24 đầu tiên có gắn model cỡ lớn Gemini của Google, Apple, từ lâu đã không thể kìm lòng được, đã tung ra phiên bản iOS 18 mới tại WWDC tổ chức vào ngày 10 tháng 6, thông báo sự ra đời của Apple Intelligence.
Không cần phải nói, hiệu ứng cá da trơn của Apple từ việc bước vào con đường AI tổng quát cho đến việc tạo đà cho iPhone 16 mới ra mắt vào mùa thu, AI chắc chắn sẽ là điểm bán hàng lớn nhất. Điều này không chỉ có nghĩa là chu kỳ thay thế dự kiến sẽ tăng tốc. Hơn nữa, việc sử dụng AI cũng sẽ có lợi cho việc gia tăng giá trị của phần cứng điện thoại di động, từ đó bắt đầu một vòng đổi mới mới. Hướng nâng cấp cụ thể là “Apple AI ra mắt, lĩnh vực này quay trở lại!” 》Đã thảo luận rồi.
Sau làn sóng sửa chữa đáng kể, khi nhìn vào các công ty chuỗi trái cây trong quý 3 và quý 4, chúng ta nên chú ý điều gì?
02
nút then chốt
Thị trường điện thoại thông minh đã phục hồi ổn định trong năm nay, nhưng Apple đã tụt lại phía sau một bước và trải qua mức giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên. Với việc kéo dài chu kỳ thay thế, doanh số bán hàng hàng năm trước đó dự kiến chỉ là 220 triệu chiếc.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
AI hoàn toàn phù hợp với chiến lược cao cấp của các nhà sản xuất điện thoại di động và ngưỡng sử dụng điện thoại di động AI chắc chắn không hề thấp. Còn với Apple, hiện tại chỉ có dòng iPhone 15 Pro được trang bị chip A17 bionic, cũng như iPad và Mac được trang bị chip M1 trở lên mới có thể chạy "Apple Intelligence" một cách hoàn hảo.
Vì vậy, nếu muốn sử dụng, bạn chỉ có thể đổi lấy phiên bản mới nhất và phải là phiên bản cao cấp nhất.
Nếu việc giới thiệu các chức năng AI thành công sẽ chuyển sự chú ý của người tiêu dùng sang các mẫu máy mới, thì dự báo doanh số năm nay có thể sẽ được điều chỉnh và nhu cầu thay thế cũng sẽ được hỗ trợ trong 2-3 năm tới.
Suy rộng ra, trên thế giới có khoảng 1,4 tỷ người dùng iPhone, nhưng các mẫu iPhone15 Pro trở lên chỉ chiếm chưa đến 10%, khoảng 140 triệu chiếc. Nếu tỷ lệ thâm nhập của AI trong số những người dùng hiện tại tăng lên 30% trong ba năm thì nhu cầu thay thế sẽ là khoảng 400 triệu chiếc trong ba năm tới. Sau khi trừ đi khoảng 100 triệu chiếc trong kho, cũng sẽ có mức trung bình. 100 triệu đơn vị thay thế mỗi năm Có khoảng cách về máy nên không gian cần thiết là khá lớn.
Sự gia tăng của iPhone trong năm tới sẽ đến từ đâu?
Apple sẽ ra mắt thế hệ thứ tư của iPhone SE. Ngoài ra, iPhone 17 sẽ mang đến nhu cầu mới nhờ những nâng cấp đáng kể về chip, bộ nhớ, v.v. và dự kiến sẽ mang lại tổng doanh số tăng từ 20-30 triệu chiếc, thậm chí là 240. -250 triệu đơn vị Tốc độ tăng trưởng có vẻ đáng kể.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Sau khi trỗi dậy trong quý 2, các công ty chuỗi trái cây lớn hiện đã hoàn thành việc sửa chữa cấp thấp. Các công ty có độ tin cậy cao như Luxshare, Pengding và Lens là những công ty đầu tiên được săn đón.
Khi các dấu hiệu của làn sóng thay thế trở nên rõ ràng hơn, các mức tăng trưởng quy mô ban đầu đã được đưa vào dự đoán. Tại thời điểm này, một số mục tiêu có hiệu suất linh hoạt hơn sẽ nổi bật.
Mặc dù giá cổ phiếu của Fruit Chain vẫn ở mức tương đối thấp nhưng thời điểm thực sự để thử nghiệm thị trường sẽ đến sau khi Apple ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9. Nếu thiếu kế hoạch sản xuất, vận chuyển hoặc hỗ trợ hiệu suất đáng kể thì những bất đồng thường dễ xảy ra trong giai đoạn này.
Thứ hai, liệu doanh số iPhone 16 có vượt kỳ vọng của thị trường hay không cũng là nơi dễ xảy ra bất đồng nhất. Bởi vì một khi doanh số bán hàng trong quý 4 vượt quá kỳ vọng của thị trường và có thể dẫn đến ước tính lượng lô hàng iPhone xuất xưởng trong năm tới sẽ tăng lên, đó sẽ là sự hỗ trợ rất lớn cho giá cổ phiếu của Fruitchain.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng việc tăng chi phí linh kiện (như pin, bộ làm mát, v.v.) sau đó có thể dẫn đến giá bán chung tăng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.
Cuối cùng, khi chức năng AI trở thành tiêu chuẩn trên iPhone cao cấp, các vấn đề như xác nhận cuối cùng về linh kiện và giá cả cho thế hệ mẫu mới tiếp theo cũng như cách phân bổ cổ phần của nhà cung cấp sẽ dần được giải quyết trong quý đầu tiên của năm tới.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Ba thời điểm trên là điểm mấu chốt để dự đoán cơ hội đầu tư vào chuỗi trái cây trong nửa cuối năm.
Nguyên nhân đằng sau sự cộng hưởng giữa Apple và chuỗi trái cây trong hai ngày qua là thông tin mục tiêu tồn kho iPhone 16 series tăng lên, đồng nghĩa với việc đơn hàng của các công ty thuộc chuỗi ngành cũng tăng lên.
03
Đường cong tăng trưởng không còn đơn
Những lo ngại tiềm ẩn của thị trường về “chuỗi trái cây” không chỉ liên quan đến lượng iPhone xuất xưởng sụt giảm mà còn liên quan đến sự ổn định của chuỗi cung ứng.
Sự ràng buộc sâu sắc với Apple minh họa cho cả hai mặt của đồng xu. Trong quá khứ, OFILM đã bị loại khỏi chuỗi trái cây và Goertek bị cắt đứt, điều này khiến thị trường gặp rủi ro khi phụ thuộc vào các khách hàng lớn.
Sự khác biệt có thể thấy từ hiệu quả hoạt động của Fruit Chain. Luxshare đã tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh của mình thông qua việc mua bán và sáp nhập xung quanh chuỗi công nghiệp Apple, chiếm vững vị trí “Người anh em số 1 của Fruit Chain”, trong khi Goertek, mà đã giảm bớt sự phụ thuộc một cách thụ động trong 22 năm, đang tập trung vào lĩnh vực VR, đối mặt với nhu cầu chậm chạp sau sự suy thoái của Yuanverse, khiến hiệu suất bị hoen ố.
Mặc dù trong thời gian ngắn, số lượng đơn đặt hàng của Apple vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp, nhưng thời kỳ cổ tức do chuỗi trái cây phát triển cực nhanh đã qua và rủi ro chuỗi cung ứng ngày càng thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp. , vì vậy họ đã bắt đầu khám phá những lĩnh vực mới.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Lens Technology, công ty chuyên sản xuất vỏ kính điện thoại di động, đã nắm bắt cơ hội trên thị trường kính điện tử ô tô. Năm ngoái, doanh thu của họ cho Apple đã giảm xuống 31,5 tỷ nhân dân tệ từ mức 33,14 tỷ vào năm 2022, nhưng hoạt động kinh doanh xe năng lượng mới và buồng lái thông minh đã tăng trưởng. so với cùng kỳ năm trước là 39,47%, chiếm 9,17% và tỷ suất lợi nhuận gộp (15,47%) cũng gần bằng mảng kinh doanh điện thoại di động (15,64%), góp phần thúc đẩy tăng trưởng mới.
Nhìn chung, đối với những công ty có lợi thế lớn hơn về quy mô và phân bổ lợi nhuận trong chuỗi trái cây, một khi làn sóng thay thế máy nổ ra, trong chu kỳ khuyến mãi và lợi nhuận kỳ vọng tích cực, mức định giá gấp 20 lần có thể còn rất xa so với giới hạn trên. Trong làn sóng AI năm vừa qua, Nvidia, TSMC, Fii Industry đều đã lý giải về điểm này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ https://sa88.group và https://sa88.ceo - https://sa88.ai
Lễ hội mua sắm vui vẻ Hồng Kông lần thứ 2, tổng giá trị quà tặng xa xỉ lên tới 1,2 tỷ đồng! Các công cụ InvestingPro hiện có sẵn với mức giá chỉ bằng một nửa và giảm giá 50%! Mã giảm giá độc quyền CNP24 được kích hoạt ngay lập tức và bạn có thể được hưởng mức giảm giá độc quyền lên tới thêm 10%!
Xét về các lĩnh vực, điện tử tiêu dùng, thiết bị liên lạc, chất bán dẫn và các lĩnh vực khác tăng mạnh trong ngày. Trong số đó, nhiều cổ phiếu theo khái niệm chuỗi trái cây, vốn gây tiếng vang với sự trỗi dậy gần đây của Apple, đã thể hiện đặc biệt bắt mắt. cổ phiếu đạt giới hạn 20CM hàng ngày và Chỉ số Wind Apple Concept đã tăng mạnh hôm nay lên 5,50%.
Trong những ngày gần đây, mặc dù tiếng nói iPhone không thể bán được ngày càng lớn hơn nhưng giá trị thị trường của Apple (NASDAQ: AAPL ) , gã khổng lồ công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới, vẫn tiếp tục phá vỡ những đỉnh cao mới. sa88.group
Với tư cách là cơ sở người dùng lớn nhất, việc sử dụng AI dự kiến sẽ thâm nhập vào thị trường điện thoại di động trong nhiều tình huống khác nhau. Các mô hình cần thiết cho chức năng AI có thể được cài đặt vào điện thoại di động, tạo ra một chu kỳ cập nhật điện thoại di động mới do đổi mới phần cứng thúc đẩy. .
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
AI là một lựa chọn quan trọng để đầu tư vào Apple và giờ đây nó là niềm hy vọng cho sự tái xuất hiện của nhiều công ty chuỗi trái cây đằng sau nó.
Sau năm 2021, chuỗi trái cây bắt đầu một thời gian dài điều chỉnh. Giá trị thị trường của các gã khổng lồ OEM giảm đáng kể so với thời điểm cao nhất. Trong giai đoạn này, nhiều công ty đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm đáng kể.
Giờ đây, với sự phục hồi hiệu suất trong quý đầu tiên và sự xúc tác liên tục của các ứng dụng điện thoại di động AI, kỳ vọng định giá của Guolian cũng nhanh chóng được điều chỉnh. https://www.sa88.ceo
Nếu điện thoại di động AI thực sự giành được giải thưởng lớn, liệu các công ty chuỗi trái cây có thể bước vào chu kỳ tích cực trở lại?
01
Phản ứng dữ dội đến từ đâu? sa88.ceo
Mối liên kết sâu sắc giữa Fruit Chain và Apple từng đưa Luxshare Precision, Goertek, Lens Technology, v.v. trở thành những người dẫn đầu trong chuỗi ngành. Tỷ trọng doanh thu của họ từ khách hàng lớn nhất nhiều nhất là vượt quá 70%.
Từ năm 2016 đến năm 2022, thu nhập hoạt động của Luxshare Precision đã tăng từ 13,763 tỷ nhân dân tệ lên 214,028 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 1.500% và lợi nhuận ròng của hãng tăng từ 1,157 tỷ nhân dân tệ lên 9,163 tỷ nhân dân tệ, tăng 790%.
Nhưng trên thực tế, mặc dù Apple liên tục đạt được những đỉnh cao mới, nhưng trên thực tế, mức định giá của họ trong 3 năm qua không liên quan trực tiếp đến giá trị thị trường của Apple.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Bước ngoặt là bắt đầu từ năm 2021, nhu cầu tiêu dùng sẽ bị bội chi do sụt giảm mạnh trong năm trước. Xu hướng suy giảm nhu cầu trong ngành điện tử tiêu dùng mãi đến năm ngoái mới đảo ngược hoàn toàn.
Các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu vào năm 2023 đã giảm 3,2% so với cùng kỳ xuống còn 1,17 tỷ chiếc, mức xuất xưởng cả năm thấp nhất trong 10 năm. So với các nhà sản xuất điện thoại di động khác, mặc dù thị phần bán hàng của iPhone đã tăng lên nhưng trong thị trường điện thoại di động cao cấp ngày càng cạnh tranh, iPhone đã trải qua đợt giảm giá hiếm hoi tại thị trường Trung Quốc vào năm ngoái.
Một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy doanh số bán hàng sẽ tiếp tục giảm là chu kỳ thay thế ngày càng kéo dài. https://www.sa88.ai
Trước đó, chu kỳ thay thế điện thoại thông minh toàn cầu đã tăng từ một năm rưỡi (18 tháng) lên hơn bốn năm (51 tháng). Nói cách khác, nếu mua iPhone 11 vào năm 2019, bạn sẽ phải đợi đến năm ngoái mới cân nhắc việc thay thế nó bằng một chiếc mới, mặc dù chiếc smartphone này đã được nâng cấp lên 4 thế hệ.
Bị ảnh hưởng bởi ngành, hiệu quả hoạt động và giá cổ phiếu của các công ty trong chuỗi ngành điện tử tiêu dùng thua lỗ nặng nề trong 3 năm qua, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Các công ty “phụ thuộc vào chuỗi trái cây” càng khốn đốn và thua lỗ hơn. .
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Đẩy nhanh chu kỳ thay thế đòi hỏi động lực lớn hơn. Trong môi trường ngày nay đặc biệt chú ý đến hiệu suất chi phí, các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao hơn sẽ mở ra cơ hội nâng cấp phần cứng. Màn hình gập từng được coi là hướng đi chủ đạo tiếp theo của điện thoại di động cao cấp, nhưng kể từ năm ngoái, những người chơi phổ thông trên thị trường điện thoại di động đã tập trung vào một khái niệm mới.
Khái niệm này là điện thoại di động AI. Điều này khiến cho sự phục hồi của chuỗi trái cây năm nay chứa đựng nhiều yếu tố được mong đợi.
Có hai lý do quan trọng giúp giá trị thị trường của Doanh nghiệp Chuỗi Trái cây phục hồi trong quý II.
Đầu tiên, thị trường điện thoại thông minh Q1 tiếp tục tăng trưởng bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái và được khẳng định bởi hiệu quả hoạt động của các công ty trong chuỗi cung ứng.
Báo cáo của IDC cho thấy trong quý 1 năm 2024, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu đã tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 289 triệu chiếc, đánh dấu quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp.
Luxshare Precision, công ty có diện tích xưởng đúc lớn nhất, có lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ là 2,471 tỷ nhân dân tệ trong quý đầu tiên, tăng 22,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng dự đoán lợi nhuận sẽ tăng trưởng trong nửa đầu năm. năm, cũng nằm trong khoảng 20% -25%.
Nhà sản xuất điện thoại di động Lens Technology đạt thu nhập hoạt động 15,498 tỷ nhân dân tệ trong quý đầu tiên, tăng 57,52% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ là 309 triệu nhân dân tệ; , tăng 379,02% so với cùng kỳ năm trước. Dựa vào sự phục hồi hiệu suất cao, Lens đã duy trì xu hướng đi lên trong năm nay.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Thứ hai là sự xúc tác của thiết bị đầu cuối di động AI.
Kể từ đầu năm nay, sau khi Samsung ra mắt chiếc Galaxy S24 đầu tiên có gắn model cỡ lớn Gemini của Google, Apple, từ lâu đã không thể kìm lòng được, đã tung ra phiên bản iOS 18 mới tại WWDC tổ chức vào ngày 10 tháng 6, thông báo sự ra đời của Apple Intelligence.
Không cần phải nói, hiệu ứng cá da trơn của Apple từ việc bước vào con đường AI tổng quát cho đến việc tạo đà cho iPhone 16 mới ra mắt vào mùa thu, AI chắc chắn sẽ là điểm bán hàng lớn nhất. Điều này không chỉ có nghĩa là chu kỳ thay thế dự kiến sẽ tăng tốc. Hơn nữa, việc sử dụng AI cũng sẽ có lợi cho việc gia tăng giá trị của phần cứng điện thoại di động, từ đó bắt đầu một vòng đổi mới mới. Hướng nâng cấp cụ thể là “Apple AI ra mắt, lĩnh vực này quay trở lại!” 》Đã thảo luận rồi.
Sau làn sóng sửa chữa đáng kể, khi nhìn vào các công ty chuỗi trái cây trong quý 3 và quý 4, chúng ta nên chú ý điều gì?
02
nút then chốt
Thị trường điện thoại thông minh đã phục hồi ổn định trong năm nay, nhưng Apple đã tụt lại phía sau một bước và trải qua mức giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên. Với việc kéo dài chu kỳ thay thế, doanh số bán hàng hàng năm trước đó dự kiến chỉ là 220 triệu chiếc.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
AI hoàn toàn phù hợp với chiến lược cao cấp của các nhà sản xuất điện thoại di động và ngưỡng sử dụng điện thoại di động AI chắc chắn không hề thấp. Còn với Apple, hiện tại chỉ có dòng iPhone 15 Pro được trang bị chip A17 bionic, cũng như iPad và Mac được trang bị chip M1 trở lên mới có thể chạy "Apple Intelligence" một cách hoàn hảo.
Vì vậy, nếu muốn sử dụng, bạn chỉ có thể đổi lấy phiên bản mới nhất và phải là phiên bản cao cấp nhất.
Nếu việc giới thiệu các chức năng AI thành công sẽ chuyển sự chú ý của người tiêu dùng sang các mẫu máy mới, thì dự báo doanh số năm nay có thể sẽ được điều chỉnh và nhu cầu thay thế cũng sẽ được hỗ trợ trong 2-3 năm tới.
Suy rộng ra, trên thế giới có khoảng 1,4 tỷ người dùng iPhone, nhưng các mẫu iPhone15 Pro trở lên chỉ chiếm chưa đến 10%, khoảng 140 triệu chiếc. Nếu tỷ lệ thâm nhập của AI trong số những người dùng hiện tại tăng lên 30% trong ba năm thì nhu cầu thay thế sẽ là khoảng 400 triệu chiếc trong ba năm tới. Sau khi trừ đi khoảng 100 triệu chiếc trong kho, cũng sẽ có mức trung bình. 100 triệu đơn vị thay thế mỗi năm Có khoảng cách về máy nên không gian cần thiết là khá lớn.
Sự gia tăng của iPhone trong năm tới sẽ đến từ đâu?
Apple sẽ ra mắt thế hệ thứ tư của iPhone SE. Ngoài ra, iPhone 17 sẽ mang đến nhu cầu mới nhờ những nâng cấp đáng kể về chip, bộ nhớ, v.v. và dự kiến sẽ mang lại tổng doanh số tăng từ 20-30 triệu chiếc, thậm chí là 240. -250 triệu đơn vị Tốc độ tăng trưởng có vẻ đáng kể.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Sau khi trỗi dậy trong quý 2, các công ty chuỗi trái cây lớn hiện đã hoàn thành việc sửa chữa cấp thấp. Các công ty có độ tin cậy cao như Luxshare, Pengding và Lens là những công ty đầu tiên được săn đón.
Khi các dấu hiệu của làn sóng thay thế trở nên rõ ràng hơn, các mức tăng trưởng quy mô ban đầu đã được đưa vào dự đoán. Tại thời điểm này, một số mục tiêu có hiệu suất linh hoạt hơn sẽ nổi bật.
Mặc dù giá cổ phiếu của Fruit Chain vẫn ở mức tương đối thấp nhưng thời điểm thực sự để thử nghiệm thị trường sẽ đến sau khi Apple ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9. Nếu thiếu kế hoạch sản xuất, vận chuyển hoặc hỗ trợ hiệu suất đáng kể thì những bất đồng thường dễ xảy ra trong giai đoạn này.
Thứ hai, liệu doanh số iPhone 16 có vượt kỳ vọng của thị trường hay không cũng là nơi dễ xảy ra bất đồng nhất. Bởi vì một khi doanh số bán hàng trong quý 4 vượt quá kỳ vọng của thị trường và có thể dẫn đến ước tính lượng lô hàng iPhone xuất xưởng trong năm tới sẽ tăng lên, đó sẽ là sự hỗ trợ rất lớn cho giá cổ phiếu của Fruitchain.
Tuy nhiên, có những lo ngại rằng việc tăng chi phí linh kiện (như pin, bộ làm mát, v.v.) sau đó có thể dẫn đến giá bán chung tăng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.
Cuối cùng, khi chức năng AI trở thành tiêu chuẩn trên iPhone cao cấp, các vấn đề như xác nhận cuối cùng về linh kiện và giá cả cho thế hệ mẫu mới tiếp theo cũng như cách phân bổ cổ phần của nhà cung cấp sẽ dần được giải quyết trong quý đầu tiên của năm tới.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Ba thời điểm trên là điểm mấu chốt để dự đoán cơ hội đầu tư vào chuỗi trái cây trong nửa cuối năm.
Nguyên nhân đằng sau sự cộng hưởng giữa Apple và chuỗi trái cây trong hai ngày qua là thông tin mục tiêu tồn kho iPhone 16 series tăng lên, đồng nghĩa với việc đơn hàng của các công ty thuộc chuỗi ngành cũng tăng lên.
03
Đường cong tăng trưởng không còn đơn
Những lo ngại tiềm ẩn của thị trường về “chuỗi trái cây” không chỉ liên quan đến lượng iPhone xuất xưởng sụt giảm mà còn liên quan đến sự ổn định của chuỗi cung ứng.
Sự ràng buộc sâu sắc với Apple minh họa cho cả hai mặt của đồng xu. Trong quá khứ, OFILM đã bị loại khỏi chuỗi trái cây và Goertek bị cắt đứt, điều này khiến thị trường gặp rủi ro khi phụ thuộc vào các khách hàng lớn.
Sự khác biệt có thể thấy từ hiệu quả hoạt động của Fruit Chain. Luxshare đã tiếp tục mở rộng ngành nghề kinh doanh của mình thông qua việc mua bán và sáp nhập xung quanh chuỗi công nghiệp Apple, chiếm vững vị trí “Người anh em số 1 của Fruit Chain”, trong khi Goertek, mà đã giảm bớt sự phụ thuộc một cách thụ động trong 22 năm, đang tập trung vào lĩnh vực VR, đối mặt với nhu cầu chậm chạp sau sự suy thoái của Yuanverse, khiến hiệu suất bị hoen ố.
Mặc dù trong thời gian ngắn, số lượng đơn đặt hàng của Apple vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp, nhưng thời kỳ cổ tức do chuỗi trái cây phát triển cực nhanh đã qua và rủi ro chuỗi cung ứng ngày càng thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp. , vì vậy họ đã bắt đầu khám phá những lĩnh vực mới.
Quảng cáo của bên thứ ba. Không phải sản phẩm hay đề xuất từ Investing.com. Bấm vào đây để xem tuyên bố hoặc loại bỏ quảng cáo .
Lens Technology, công ty chuyên sản xuất vỏ kính điện thoại di động, đã nắm bắt cơ hội trên thị trường kính điện tử ô tô. Năm ngoái, doanh thu của họ cho Apple đã giảm xuống 31,5 tỷ nhân dân tệ từ mức 33,14 tỷ vào năm 2022, nhưng hoạt động kinh doanh xe năng lượng mới và buồng lái thông minh đã tăng trưởng. so với cùng kỳ năm trước là 39,47%, chiếm 9,17% và tỷ suất lợi nhuận gộp (15,47%) cũng gần bằng mảng kinh doanh điện thoại di động (15,64%), góp phần thúc đẩy tăng trưởng mới.
Nhìn chung, đối với những công ty có lợi thế lớn hơn về quy mô và phân bổ lợi nhuận trong chuỗi trái cây, một khi làn sóng thay thế máy nổ ra, trong chu kỳ khuyến mãi và lợi nhuận kỳ vọng tích cực, mức định giá gấp 20 lần có thể còn rất xa so với giới hạn trên. Trong làn sóng AI năm vừa qua, Nvidia, TSMC, Fii Industry đều đã lý giải về điểm này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ https://sa88.group và https://sa88.ceo - https://sa88.ai